优游5.0手机登录网址:航空工业租赁公司完成今年首次45亿美元境外债发行

时间:2022-08-09 09:36:17 | 来源:优游5.0手机登录官网 作者:优游5.0手机客户端

  5月19日,航空工业租赁凭借高额且扎实的订单基础,果断把握市场时机和精准制定发行策略,成功定价2022年首次4.5亿美元三年期高级债券发行。本次发行筹备与定价阶段正值上海疫情形势严峻期间,公司各部门多方协调、通力合作,高效推进各节点工作,最终成功收窄了45个基点,实现负溢价20bp发行,为公司优化二级市场收益率曲线、实现融资需求快速转化打下坚实基础。

  此次发行在定价当日开簿一个半小时内账簿就突破10亿美元并迅速攀升至12亿美元,增长动能强劲,簿记订单峰值超过14.5亿美元,最终实现超额3倍认购;发行过程中有包括银行、基金、资管、保险等近百家优秀国际投资机构参与下单,是近期市场上较为亮眼的一次高级美元债发行。

  2022年以来,航空工业租赁克服了疫情蔓延和国际贸易投资不确定性增加等市场不稳定因素,稳步推进多项债券发行工作,通过专业金融服务能力和资金实力,肩负起央企租赁企业的社会责任,为统筹推进疫情防控和实体经济恢复发展做出贡献。截至目前,公司维持国际评级机构穆迪Baa1和惠誉A-的主体评级,展望稳定,多渠道、多元化的融资组合的资金体系日臻完善,品牌认可度和号召力进一步提升。

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