优游5.0手机登录网址:22芯鑫01 : 芯鑫融资租赁有限责任公司2022年面向专业

时间:2022-08-13 05:12:47 | 来源:优游5.0手机登录官网 作者:优游5.0手机客户端

  22芯鑫01 : 芯鑫融资租赁有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

  原标题:22芯鑫01 : 芯鑫融资租赁有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

  一、芯鑫融资租赁有限责任公司(以下简称“发行人”、“公司”)已于 2022年 4月 6日获中国证券监督管理委员会《关于同意芯鑫融资租赁有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可【2022】704号)同意注册向专业投资者公开发行面值总额不超过 40亿元(含 40亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。

  二、发行人本次债券采取分期发行的方式,其中芯鑫融资租赁有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为首期发行,发行规模为不超过人民币 10亿元(含 10亿元)。每张面值为人民币 100元,发行价格为 100元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。

  四、根据《公司债券发行与交易管理办法》(2021年修订)等相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。

  五、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人长期主体评级为AAA,本期债券上市前,发行人截至 2022年 3月末的所有者权益合计(合并报表口径)为 1,549,775.95万元,合并口径资产负债率为 75.55%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 55,652.54万元(2019-2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润的平均值)。最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  六、本期债券发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

  发行人和主承销商将于 2022年 6月 13日(T-1日)向网下专业投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年 6月 14日(T日)在上海交易所网站()及巨潮资讯网()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

  九、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格 A股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》(2021年修订)、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》规定的专业投资者询价配售。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

  十三、在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对本期债券进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映本期债券的信用状况。

  十四、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000手(100,000张,1,000万元),超过 10,000手(1,000万元)的必须是 10,000手(1,000万元)的整数倍。主承销商另有规定的除外。

  十五、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《芯鑫融资租赁有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。

  发行人本次在境内面向专业投资者公开发行的面值总额不 超过 40亿元的公司债券

  芯鑫融资租赁有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)

  主承销商和发行人协商确定利率区间后,向市场公布发行方 式的发行文件,由簿记管理人记录网下专业投资者认购公司 债券利率及数量意愿,遵循公平、公正、公开原则,按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率

  指由主承销商为本次发行而组织的,由主承销商和分销商组 成承销机构的总称。

  发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《芯鑫 融资租赁有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)募集说明书》

  发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《芯鑫 融资租赁有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)募集说明书摘要》

  发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作、并在发 行前刊登的《芯鑫融资租赁有限责任公司 2022年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》

  《公司债券发行与交易管理办法》(2021年修订)、《证券 期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场 投资者适当性管理办法》规定的在登记公司开立 A股证券账 户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)

  芯鑫融资租赁有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表

  (三)注册文件:发行人于 2022年 4月 6日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯鑫融资租赁有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可【2022】704号),注册规模为不超过 40亿元。

  本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  (二十六)新质押式回购:公司主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按上交所及债券登记机

  公告最终票面利率 网下认购起始日 主承销商向获得网下配售的专业投资者发送《配售确认及 缴款通知书》

  网下认购截止日 网下认购的专业投资者在当日 16:00前将认购款划至主 承销商专用收款账户

  注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

  本期债券网下利率询价对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》(2021年修订)、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并在登记公司开立合格证券账户的专业投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者认购或买入的交易行为无效。

  本期债券网下利率询价的时间为 2022年 6月 13日(T-1日)。参与询价的专业投资者必须在 2022年 6月 13日(T-1日)14:00至 16:00之间将《芯鑫融资租赁有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表》(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”)、《专业投资者确认函》(见附件)传真至簿记管理人处。如遇特殊情况,簿记管理人可适当延长簿记时间。

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改,须征得簿记管理人同意方可进行修改,并在规定的簿记时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。

  发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于 2022年 6月 14日(T日)在上海证券交易所网站()及巨潮资讯网()上公告本期债券的最终票面利率及超额配售安排。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》(2021年修订)、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者认购或买入的交易行为无效。

  主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,专业投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售;申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售(主承销商可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况,对边际配售结果进行适当调整);申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

  获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在 2022年 6月15日(T+1日)16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“22芯鑫 01认购资金”、“认购账户对应的股东代码”、“专业投资者认购账户简称”,同时向主承销商传真划款凭证。

  对未能在 2022年 6月 15日(T+1日)16:00前缴足认购款的专业投资者将被视为违约申购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《芯鑫融资租赁有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场专业投资者风险揭示书》。

  重要声明 1.填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及附件。 2.本表一经申购人完整填写,且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务专用章后发送至簿记管 理人处,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改,须 征得簿记管理人同意方可进行修改,并在规定的簿记时间内提交修改后的本表。

  重要提示:请于 2022年 6月 13日 14:00至 16:00点将:(1)将填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业 务专用章后的本申购申请表;(2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件,或其他有效的法人资格证明文 件复印件;(3)填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的专业投资者确认函(附件二)一并传真至国泰君安证券股份有限公司。申购传线, 申购邮箱:。

  申购人在此承诺: 1.申购人以上填写内容线.申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约 定要求,已就此取得所有必要的内外部批准,并将在认购本期债券后依法办理必要的手续。 3.申购人已遵循监管机构及内部制度(若为机构)对于单一债券持券比例的限制,并确认本表中的申购金额及获配总量未超过最终发行量的比例 要求(如有)。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任一律由申购人自行负责。 4.申购人接受发行人与簿记管理人(或主承销商)制定的本次网下发行申购规则;接受簿记管理人(或主承销商)按照本发行公告确定的定价及 配售规则最终确定其申购配售金额,并按照簿记管理人(或主承销商)向申购人发出的本期债券《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将 认购款足额划至簿记管理人(或主承销商)通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人(或主承销商)有权处置本申购人项下的本次全 部申购债券,同时,本申购人同意就逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人(或主承销商)支付违约金,并赔偿主承销商因此遭受的 损失。 5.申购人已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定,具备认购本期债券的合格机构投资者资格,且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 6.申购人知晓本期债券信息披露渠道,并已仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》(附件三), 充分了解本期债券的特点和风险,已审慎评估自身资产状况和财务能力,并承担认购本期债券的相应风险。 7.申购人已认真阅读《廉洁从业规定告知书》(附件五)内容,充分了解和遵守廉洁从业相关规定。 8.申购人同意在获得本期债券申购配售后,按照簿记管理人(或主承销商)的要求提供反洗钱审查相关核查材料。 9.申购人理解并接受,如果发生不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机关协商后,发行人及主 承销商有权暂停或终止本次发行。

  附件二:专业投资者确认函【请正确填写和勾选专业投资者类型及相关事项,盖章后传真至簿记管理人处】 根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》等债券投资者适当性管理规定,请申购人确认是否符合下列条件之一 :

  A 经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

  B 上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。(如拟将主要资产投向单一债券,请继续确认★项)

  C 社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。

  2、具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有 2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于(A)项 规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

  F 中国证监会和上海交易所认可的其他投资者。(请备注机构类型及名称为: ) (备注:前款所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。)

  ★2.如选择B类或D类投资者,请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券:是【 】否【 】; 如选择是,请继续确认穿透后的最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者:是【 】否【 】

  3.本次申购资金是否直接或间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、 信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资助:是【 】否【 】

  为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险,根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,关注以下风险。

  贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前,应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格(债券信用评级在 AAA以下(不含 AAA)的公开发行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易),充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险,审慎评估自身的资产状况和财务能力,考虑是否适合参与。具体包括: 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。

  三、投资者应当遵循监管机构及内部制度(若为机构)对于单一债券持券比例的限制,审慎决定本期债券的申购金额及比例,避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责,主承销商不承担相应的责任。

  八、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方将面临标准券欠库风险,融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

  十、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失,交易所不承担责任。

  特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与交易的相应风险,避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

  4.每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。(具体见本公告填表说明第7条之填写示例)。

  7.票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。假设本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终发行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

  ●当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时,申购金额为35,000万元,但因获配总量不超最终发行量的20%的比例要求,有效申购金额为20,000万元; ●当最终确定的票面利率低于5.80%,但高于或等于5.70%时,有效申购金额15,000万元;

  ●当最终确定的票面利率低于5.70%,但高于或等于5.60%时,有效申购金额12,000万元;

  ●当最终确定的票面利率低于5.60%,但高于或等于5.50%时,有效申购金额10,000万元;

  8.参加利率询价的合格机构投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并盖章后,于簿记时间内连同有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件一并传真至国泰君安证券股份有限公司。

  9.本表一经申购人完整填写,且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务专用章后发送至簿记管理人处,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改,须征得簿记管理人同意方可进行修改,并在规定的簿记时间内提交修改后的本表。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果,由申购人自行负责。

  根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及国泰君安证券股份有限公司的要求,在开展债券承销业务活动中,应遵守相关廉洁从业规定,不得以以下方式向客户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益: (一)提供商业贿赂;直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益; (二)提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报销或其他财物,或者为上述行为提供代持等便利;

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