优游5.0手机登录网址:担保]22信保Y1 : 江苏省信用再担保集团有限公司2022

时间:2022-08-13 04:53:12 | 来源:优游5.0手机登录官网 作者:优游5.0手机客户端

  [担保]22信保Y1 : 江苏省信用再担保集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告

  原标题:22信保Y1 : 江苏省信用再担保集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告

  债券简称:22信保 Y1 债券代码:185832 江苏省信用再担保集团有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券(第一期) 发行公告 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司

  1、江苏省信用再担保集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30亿元(含 30亿元)的可续期公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2320号”文注册。

  2、本次发行江苏省信用再担保集团有限公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券(以下简称“本次债券”),发行总额不超过 30亿元。本次债券分期发行,江苏省信用再担保集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 10亿元(含 10亿元)。本期债券每张面值为人民币 100元,发行价格为 100元/张。

  8、本期债券采用单利计息,在发行人不行使递延支付利息权的情况下,付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权,本期债券到期一次性偿还本金。本债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

  9、本期债券的票面利率预设区间为 3.00%-4.00%,最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定,具体面向专业投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

  发行人和主承销商将于 2022年 5月 30日(T-1日)14:00-17:00向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022年 5月 31日(T日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

  10、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者向簿记管理人提交《江苏省信用再担保集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的最低申购单位为 10,000手(1,000万元),超过 10,000手的必须是 10,000手(1,000万元)的整数倍,主承销商另有规定的除外。

  11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率,获得配售后应严格履行缴纳义务。

  13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

  14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《江苏省信用再担保集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》,有关本期发行的相关资料,投资者可到上海证券交易所网站

  发行总额不超过 30亿元(含 30亿元)的“江苏省信用再担保集 团有限公司 2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券”

  发行总额不超过 10亿元(含 10亿元)的“江苏省信用再担保集 团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第 一期)”

  《江苏省信用再担保集团有限公司 2022年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》

  《江苏省信用再担保集团有限公司 2022年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券(第一期)发行公告》

  中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休 息日)

  国内商业银行的对公业务对外营业的日期(不包括中国的法定公 休日和节假日)

  (三)注册文件:发行人于 2020年 9月 23日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏省信用再担保集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕2320号),注册规模为不超过 30亿元。

  首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

  后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250个工作日中国债券信息网的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。

  (十四)付息日期:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券的付息日为 2023年至 2025年间每年的 6月 1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计息);若发行人行使递延支付利息权,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

  (十五)兑付方式:本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

  本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

  (十八)本金兑付日期:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

  (二十四)税务提示:根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》(财政部、税务总局公告,2019年第 64号),企业发行永续债,应当将其适用的税收处理方法在证券交易所、银行间债券市场等发行市场的发行文件中向投资方予以披露。发行人认为本次债券属于上述公告所指的“符合规定条件的永续债”,可以按照债券利息适用企业所得税政策,即:发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除;投资方取得的永续债利息收入应当依法纳税。发行人拟按照债券利息适用企业所得税政策,对本次债券的利息支出在企业所得税税前扣除,故投资者取得的本次债券利息收入应当依法纳税。

  (一)续期选择权:本期债券以每 3个计息年度为 1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期(即延长不超过 3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

  若行使续期选择权,发行人将在续期选择权行使公告中披露:(1)本期债券的基本情况;(2)债券期限的延长时间;(3)后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权,发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。

  (二)递延支付利息选择权:本期债券附设发行人递延支付利息选择权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。

  递延支付利息公告内容应包括但不限于:(1)本期债券的基本情况;(2)本次利息的付息期间、本次递延支付的利息金额及全部递延利息金额;(3)发行人关于递延支付利息符合募集说明书等相关文件约定的声明;(4)受托管理人出具的关于递延支付利息符合递延支付利息条件的专项意见;(5)律师事务所出具的关于递延支付利息符合相关法律法规规定的专项意见。

  (四)利息递延下的限制事项:若发行人选择行使递延支付利息选择权,则在延债券存续期内如发生利息递延下的限制事项,发行人将于 2个交易日内披露相关信息,说明其影响及相关安排,同时就该事项已触发强制付息情形作特别提示。

  (五)初始票面利率确定方式:本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前 250个交易日由中国债券信息网()(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%); 初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值,并在后续重置票面利率时保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

  如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前 250个交易日由中国债券信息网()(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。

  (七)会计处理:发行人根据企业会计准则和相关规定,经对发行条款和相关信息全面分析判断,在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。本期债券申报会计师公正天业已对上述会计处理情况出具专项意见。

  除下列情形外,发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回,将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资者赎回全部本期关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。

  情形 1:发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本期债券进行赎回。

  本次发行网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》及相关法律法规规定的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险。

  本期债券网下利率询价的时间为 2022年 5月 30日(T-1日),参与询价的投资者必须在 2022年 5月 30日(T-1日)14:00-17:00之间将《江苏省信用再担保集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”,见附件一)传真或发送邮件致,可延长本期债券的簿记询价时间或者取消本期债券发行。

  参与利率询价的机构投资者应在 2022年 5月 30日(T-1日)14:00-17:00之间将填妥签字并加盖有效印章(单位公章或部门公章或业务专用章)后的《网下利率询价及认购申请表》传真或发送邮件提交至簿记管理人处。

  投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或发送邮件提交至簿记管理人处,即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

  发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于 2022 年 5 月 31日( T日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  本期债券网下发行对象为在中国证券登记结算有限公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》及相关法律法规规定的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险。

  主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作,申购投资者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查,主承销商有权拒绝向其配售本期债券,在此情况下,投资者应赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

  申购情况,协商一致后决定最终发行规模。参与本期网下发行的每家专业投资者的最低申购数量为 10,000手(100,000张,1,000万元),超过 10,000手的必须是 10,000手(1000万元)的整数倍,每一专业投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

  3、欲参与网下申购的专业投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿记管理人根据网下专业投资者的认购意向,与专业投资者协商确定认购数量,并向专业投资者发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的专业投资者应在 2022年 5月 30日(T-1日)17:00前将以下资料提交至簿记管理人处,并电线)填妥签字并加盖有效印章(单位公章或部门公章或业务专用章)的《网下利率询价及认购申请表》;

  配售原则如下:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当所有投资者的累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的专业投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。参与网下询价的专业投资者在最终发行利率以下(含发行利率)的认购意向将优先得到满足。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

  簿记管理人将不晚于 2022 年 6月 1日(T+1日)向获得配售的专业投资者发送《江苏省信用再担保集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)配售确认及缴款通知书》(简称《配售缴款通知书》),内容包括该专业投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与专业投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。

  获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在 2022年 6月 1日(T+1日)17:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明“专业投资者全称”和“22信保 Y1认购资金”字样,同时向簿记管理人传真划款凭证。若专业投资者未能在 2022年 6月 1日(T+1日)17:00之前缴足认购款,簿记管理人有权取消该投资者的认购。

  对未能在 2022年 6月 1日(T+1日)17:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《江苏省信用再担保集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场专业投资者风险揭示书》。

  重要声明 填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明。 本表一经申购人完整填写,且由经办人(或其他有权人员)签字及加盖有效印章(单位公章或部门章或业务专用章) 并提交至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约;申购人承诺并保证其将根 据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。

  3+N年期,利率区间 3.00%-4.00% (每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累计计算)

  重要提示 请将此表由经办人或其他有权人员填妥签字并加盖有效印章(单位公章或部门章或业务专用章)后,于 2022年 5 月 30日(T-1日)14:00-17:00之间连同簿记管理人要求的其他资质证明文件(如需)提交至主承销商处:申购传真: ;申购邮箱:bj-;咨询电话。经发行人和簿记管理人协商一致,本期债券可 适当延长询价簿记时间。

  申购人在此承诺: 1、本申购人以上填写内容真实、有效、完整(如申购有比例限制则在该认购申请表中注明,否则视为无比例限制),未 经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销,认购申请表的送达时间以簿记室传真或簿记申购邮箱显示时 间为准; 2、本申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适 用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准。 3、本申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则;申购人同意主承销商按照《网下利率询价 及认购申请表》的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排;簿记管理人 向申购人发出《江苏省信用再担保集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)配售确认及 缴款通知书》(简称“《配售缴款通知书》”),即构成对本申购要约的承诺; 4、本申购人理解并接受,如果其获得配售,有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划 至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,并赔偿主承销商由此遭受的损失; 5、本申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管

  机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 6、本申购人理解并接受,如遇市场变化,导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模,发行人及簿记管理人有权取 消发行; 7、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所 债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的专业投资 者发行,本申购人确认并承诺,在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定,具备认购本 期债券的专业投资者资格,知晓本期债券信息披露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及(附件 三)《债券市场专业投资者风险揭示书》所刊内容,充分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财 务能力,同意参与本期债券的认购,并承担相应的风险,且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 8、本申购人已阅知《专业投资者确认函》(附件二),并确认自身属于( )类投资者(请填写附件二中投资者类 型对应的字母)。 若投资者类型属于B或D,且拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的 专业投资者。( )是 ( )否 9、本申购人确认:( )是 ( )否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方; 如是,请打勾确认所属类别: ( )发行人的董事、监事、高级管理人员 ( )持股比例超过5%的股东 ( )发行人的其他关联方 10、本申购人确认:本次申购资金( )是( )否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、 信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资助; 11、本申购人承诺遵守行业监管要求,本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模;申购人承诺本 次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。 12、本申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、 破坏市场秩序等行为。 13、本申购人理解并接受,簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,并配合进行投资者适当性核查工 作,包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明。本申购人将积极 配合该核查工作并将如实提供有效证明资料,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未 通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查,则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券,若本申购人未 按要求提供相关文件,簿记管理人有权认定该申购无效。在此情况下,本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损 失和产生的一切费用。

  附件二:专业投资者确认函(以下内容不需提交至簿记管理人处,但应被视为本申请表不可分割的部分,填表前请仔细阅读,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中) 根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等债券投资者适当性管理规定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中:

  (A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;

  (B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)

  (C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

  1. 申购前 20个交易日名下金融资产不低于 500万元,或者最近 3年个人年均收入不低于 50万元; 2. 具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有 2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于上述第一项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。(前款所称金融资产,包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益及其他衍生产品等等); (F)证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)。

  备注:如为以上 B或 D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理办法》)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者,并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

  本机构承诺:在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定,具备认购本期债券的专业投资者资格,知晓本期债券信息披露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及(附件三)《债券市场专业投资者风险揭示书》所刊内容,充分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期债券的认购,并承担相应的风险,且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

  贵公司在参与公司债券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格,充分了解公司债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。具体包括: 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

  本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购和交易的相应风险,避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

  1、参与本次网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》; 2、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容; 3、本期债券的申购上限为10亿元(含10亿元);

  4、票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写,最小变动单位为0.01%; 5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍;

  1、参与本次网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》; 2、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容; 3、本期债券的申购上限为10亿元(含10亿元);

  4、票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写,最小变动单位为0.01%; 5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍;

  ◆当最终确定的票面利率高于或等于 5.50%时,有效申购总额为 21,000万元,但因获配总额不超过最终发行量 20%的比例要求,有效申购金额为 20,000万元;

  ◆当最终确定的票面利率低于 5.50%,但高于或等于 5.20%时,有效申购金额为 14,000万元; ◆当最终确定的票面利率低于 5.20%,但高于或等于 5.10%元,有效申购金额为 10,000万元; ◆当最终确定的票面利率低于 5.10%时,该要约无效。

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